Visão Geral
O módulo de Contatos funciona como um sistema de CRM integrado, centralizando informações e históricos para uma visão 360° do cliente.
Esta tela funciona como a base de dados central da sua empresa, exibindo a lista completa de todos os contatos cadastrados.
Para iniciar a navegação, clique no módulo indicado pela (Seta 1).
Funcionalidades Principais
O painel central oferece ferramentas essenciais para a gestão diária:
- Criar Contato: O botão ( ) permite a inserção manual de novos perfis.
- Pesquisar: Localize rapidamente qualquer cliente por nome, telefone ou outros identificadores.
- Listagem Organizacional: A tabela principal segmenta as informações em colunas estratégicas:
- ID: Identificador exclusivo do contato.
- Nome: Nome completo do cliente.
- Etiquetas: Tags de segmentação para organizar o funil de atendimento.
- Celular: Número de telefone principal.
- E-mail e CPF: Dados essenciais para faturamento e identificação.
Criando e Gerenciando Contatos
Para registrar um novo cliente, utilize o botão ( ) indicado pela (Seta 1).
Para interagir com contatos já existentes, utilize os botões de ação rápida na área indicada pela (Seta 2):
- Enviar Mensagem: Inicia uma nova conversa de forma imediata.
- Editar: Permite atualizar dados cadastrais, alterar fotos ou adicionar novas informações ao perfil.
Preenchimento de Dados Cadastrais
Ao abrir a ficha do contato, você encontrará os campos necessários para uma gestão completa:
- Perfil: Upload de foto para identificação visual rápida.
- Dados Pessoais: Nome completo, CPF e data de nascimento.
- Canais de Comunicação: Celular e e-mail.
- Classificação: Aplicação de Etiquetas para agrupar clientes (ex: "VIP", "Inadimplente", "Novo Lead").
- Metadados: Campo técnico avançado (formato JSON) para armazenar informações personalizadas, facilitando integrações com outros sistemas externos.
Interação e Mensageria
Ao iniciar um contato, o sistema permite total flexibilidade na escolha dos canais e no uso de automações:
- Seleção de Provedores: Escolha entre canais Oficiais ou Não Oficiais, conforme sua estratégia de comunicação.
- Uso de Modelos: Utilize mensagens pré-definidas (Templates) para garantir agilidade e padronização no atendimento.
