Contatos
Observações
Utilize o bloco de notas interno para registrar detalhes estratégicos, preferências e contextos importantes sobre o cliente.
As Observações funcionam como um prontuário ou bloco de notas exclusivo para a sua equipe. Elas são essenciais para que qualquer atendente que assumir o contato no futuro compreenda o histórico, as preferências ou combinados específicos, garantindo um atendimento personalizado e contínuo.
Como Acessar
Para visualizar as notas já registradas no perfil do contato, clique no local indicado pela (Seta 1).
Criando uma Nova Observação
Para adicionar uma nova anotação estratégica ao perfil do contato, clique ( ) no botão indicado pela (Seta 1).
Preenchimento do Formulário
Ao iniciar uma nova nota, um campo de texto será aberto. Insira as informações relevantes de forma clara e objetiva para facilitar a leitura dos demais colaboradores.
Atenção: As observações são estritamente internas. O cliente nunca terá acesso a essas notas; elas servem exclusivamente para a organização e comunicação entre os membros da sua equipe.
Exemplos de Uso Sugeridos:
- Preferências: "O cliente prefere ser contatado apenas no período da tarde."
- Alertas: "Cliente em negociação de grande volume; prioridade máxima."
- Contexto: "Dúvida técnica sobre o produto X resolvida em ligação externa no dia 15/02."