Contatos

Compromissos

Gerencie reuniões, follow-ups e agendamentos diretamente na ficha do contato para garantir a pontualidade no atendimento.

O módulo de Compromissos funciona como uma agenda dedicada exclusivamente ao contato selecionado. Ele permite organizar reuniões, retornos de chamadas (follow-ups) e outros agendamentos importantes, mantendo o histórico de interações futuras bem estruturado.

Como Acessar

Para visualizar ou gerenciar a agenda do contato atual, clique na opção indicada pela (Seta 1).

Tela para acessar Compromissos

Criando um Novo Compromisso

Para registrar uma nova atividade em sua agenda, clique no botão ( ).

Tela para criar Compromissos

Ao clicar, um formulário será exibido. Para garantir a organização da sua rotina, preencha os seguintes campos:

Título do Compromisso: Nome claro para a atividade (ex: Reunião de Fechamento ou Follow-up de Proposta).
Data de Início e Fim: Defina o período exato em que o compromisso ocorrerá.
Descrição: Utilize este espaço para anotar detalhes estratégicos ou a pauta da conversa.

Formulário de Compromisso

Gestão da Lista de Compromissos

Após a criação, todos os agendamentos ficarão visíveis em uma lista cronológica. Você poderá editar ou finalizar cada compromisso conforme a evolução do seu atendimento, garantindo que o histórico do contato esteja sempre completo.

Manter as datas de início e fim sempre atualizadas permite que o sistema organize sua prioridade de atendimento, evitando o esquecimento de retornos críticos para o fechamento de vendas.